Utiliser Kilter depuis Claude

Connectez Claude à Kilter et posez vos questions sur votre argent dans vos mots. Claude lit vos comptes, vos transactions et vos plans dans Kilter. Kilter calcule les chiffres de vos plans, alors Claude n'a pas à les deviner.

Ce que vous pouvez faire

• Demander où va votre argent, comme « Combien avons-nous dépensé au restaurant cette année? »
• Suivre votre valeur nette et vos placements, et voir comment ils ont changé.
• Catégoriser vos transactions et créer des règles pour celles à venir.
• Explorer vos plans, ajouter des événements comme l'achat d'une maison ou un congé, et voir comment ils changent votre taux de réussite.
• Trouver votre retraite au plus tôt et comparer des stratégies fiscales, avec Plus.
• Importer des fichiers de votre banque ou d'une autre application de budget.

Kilter convient aux ménages du Canada et des États-Unis, avec les comptes et les règles fiscales de chaque pays.

Ce qu'il vous faut

Un compte Claude et un compte Kilter. Connecter Claude est offert avec Core et Plus, et la retraite au plus tôt et les stratégies fiscales demandent Plus. Les nouveaux comptes ont toutes les fonctionnalités de Plus gratuitement pendant 14 jours.

Connecter Claude

1. Dans Claude, ouvrez les paramètres, section Connecteurs, trouvez Kilter et cliquez sur Connecter.
2. Connectez-vous à Kilter.
3. Choisissez ce que Claude peut faire. Lecture seule lui permet de voir vos transactions, votre bilan, vos plans, vos rapports et votre historique. Lecture et modification lui permet aussi de catégoriser, modifier et ventiler des transactions, et de changer vos règles, vos plans et votre bilan.
4. Cliquez sur Autoriser.

Si Kilter n'est pas dans la liste, ajoutez plutôt un connecteur personnalisé avec cette adresse : https://app.trykilter.com/api/mcp

Pour utiliser Kilter dans Claude Code, lancez claude mcp add --transport http kilter https://app.trykilter.com/api/mcp, puis tapez /mcp dans Claude Code pour vous connecter.

Quand Claude fait des modifications

Avec Lecture et modification, Claude vous demande avant chaque modification, sauf si vous lui avez permis de toujours les faire. Ses modifications s'appliquent tout de suite. La page Historique de Kilter montre chacune sous le nom de Claude, et vous pouvez y annuler la plupart.

Déconnecter Claude

Vous pouvez déconnecter Claude en tout temps dans Kilter, sous Paramètres → Assistant et applications. Il perd l'accès tout de suite. Pour qu'il ne fasse plus de modifications mais puisse encore lire, connectez-le de nouveau et choisissez Lecture seule.

Vos renseignements personnels

Claude voit les données de Kilter qu'il lit pour vous répondre, comme vos transactions, vos soldes et vos plans. Ce que Claude en fait relève de votre entente avec Anthropic. La façon dont Kilter traite vos données est décrite dans notre politique de confidentialité.

Vous approuvez la connexion dans Kilter, alors vous ne donnez jamais de mot de passe ni de clé à Claude.

Questions

Écrivez-nous à support@trykilter.com.